Apple haalt het merendeel van zijn iPhone-werkgeheugen bij concurrent Samsung vandaan, een van de weinige fabrikanten die nog ‘normaal’ werkgeheugen fabriceert. Partijen als SK Hynix en Micron focussen zich namelijk vrijwel volledig op AI-chips.
Apple gebruikt momenteel drie leveranciers voor iPhone-geheugen: Samsung, SK Hynix en Micron. SK Hynix was tussen 2012 en 2018 nog de belangrijkste partij voor leveringen van RAM voor Apple, maar Samsung heeft die positie inmiddels overgenomen. Volgens bronnen van de Koreaanse zakenkrant The Korea Economic Daily gaat Samsung straks 60 tot 70 procent van het werkgeheugen leveren voor de iPhone 17-serie.
De verschuiving heeft een simpele en duidelijke reden. Fabrikanten SK Hynix en Micron richten hun productiecapaciteit steeds meer op zogenaamd high-bandwidth memory (HBM) voor AI-datacenters. Dat laat een gat achter in de markt voor ‘gewoon’ DRAM-geheugen. Samsung produceert dat type geheugen nog wel op grote schaal en is daardoor de hoofdleverancier van Apple geworden.
Dun en betere prestaties
Samsungs 12GB LPDDR5X-geheugenmodule is volgens de Koreaanse krant de dunste in zijn klasse: slechts 0,65 millimeter dik. Dat is een fijne bijkomstigheid, want in een smartphone of tablet is elke kubieke millimeter nodig voor componenten. Ook presteert het geheugen beter dan de vorige generatie. Zo ging de warmtebestendigheid met 21,2 procent omhoog en de energie-efficiëntie steeg met 25 procent. Volgens insiders is Samsung momenteel de enige fabrikant die aan de strenge kwalitietseisen van Apple kan voldoen.
Maar die exclusieve positie komt wel met een prijskaartje. Begin 2025 kostte een 12GB LPDDR5X-module namelijk nog zo’n 30 dollar, terwijl dat nu al omhoog geschoten is naar rond de 70 dollar. Die sterke stijging wordt veroorzaakt door het tekort aan commercieel geheugen, terwijl de vraag vanuit fabrikanten voor smartphones en andere apparaten onverminderd doorgaat.
AI-vraag drijft prijzen op
De oorzaak van het tekort ligt dus bij de explosieve groei van AI-datacenters, waarbij heel veel hardware nodig is, waaronder werkgeheugen en videokaarten. De HBM-geheugenmarkt voor kunstmatige intelligentie groeide naar schatting van 2,5 miljard dollar in 2024 naar een verwachte 7,27 miljard dollar in 2025. Micron voorspelde zelfs 35 miljard dollar aan HBM-omzet dit jaar, oplopend tot 100 miljard dollar later.
SK Hynix en Micron hebben hun productiecapaciteit dus inmiddels verschoven naar dit lucratieve segment. Die modules worden vooral gebruikt in AI-accelerators van bedrijven als Nvidia en AMD. Voor Apple betekent dit dat Samsung de komende jaren waarschijnlijk alleen maar belangrijker wordt als geheugenpartner.